Le jeune Tim mène une vie paisible dans son orphelinat bien qu'il soit mis à l'écart par ses camarades. Chaque soir, avant de dormir, il se confie à l'étoile Adhara qui l'aide à affronter sa peur du noir. Une nuit, il la voit tomber du ciel et décide de la suivre. Après avoir chuté du toit où il essayait de repérer Adhara, il est sauvé par le Berger des chats qui l'entraîne dans une aventure fantastique. C'est alors que Tim découvre le monde de la nuit que dirige le puissant Moka. Mais cet univers est menacé par une ombre qui pourrait le détruire si Tim et ses nouveaux amis ne viennent pas à la rescousse...