Un narrateur, en voix off, invite le spectateur à une réflexion sur le plaisir et le bonheur. Sa première histoire est celle d'un danseur masqué, victime d'une attaque cardiaque dans la frénésie d'un bal au Palais de la Danse. La deuxième histoire commence par la découverte par les notables d'une petite ville de la Manche de la fermeture momentanée du bordel de Mme Tellier. Le narrateur s'invite dans le dernier récit dont il est l'un des acteurs, assistant à la dégradation d'un amour qui unit l'un de ses amis, jeune peintre, avec sa modèle.