Yanka est la jeune maîtresse du directeur d'un cirque ambulant. Un léopard venu d'Afrique est retrouvé déchiqueté dans sa cage et Yanka est contaminée par le parasite qui vivait à l'intérieur de celui-ci. Elle se retrouve enceinte d'une créature monstrueuse qui se nourrit de sang humain. Capable de parler, le f½tus pousse Yanka au meurtre pour assouvir sa soif. La jeune femme fuit avec son rejeton : commence un voyage parsemé de meurtres horribles.