Kid, jeune musicien prodige, tient un club à Minneapolis où il interprète ses propres compositions. Mais la concurrence est rude et c'est dans le club tenu par Morris Day que jouent les artistes à sensation de la ville. L'humeur du Kid se dégrade et son comportement devient de plus en plus étrange. Il écrit des lettres à son père décédé et un mal-être permanent semble s'être emparé de lui. Un soir, sous le pont Graffiti, il rencontre Aura, une jeune poétesse dont il tombe éperdument amoureux. Mais Morris va essayer de lui subtiliser la jeune femme en la séduisant.