Paris, 1942. Ancien chauffeur de taxi au chômage, Marcel Martin transporte des valises remplies de viande de porc pour le marché noir. Seul depuis l'arrestation de son habituel complice, il propose à un inconnu de l'accompagner. L'inconnu se nomme Grandgil, c'est un artiste peintre qui ne se laisse pas faire, qui refuse la médiocrité ambiante et qui s'oppose souvent à Martin. Entre la rue Poliveau et la rue Lepic, sur les trottoirs parisiens, dans les cafés, derrière les portes cochères et même à la Kommandantur, Martin et Grandgil vont traverser Paris et passer une nuit... inoubliable.