Dans la forêt, Tom et Jerry trouvent un ½uf d'où sort... un bébé dragon qui, bientôt, prend Tom pour sa maman. Sa véritable maman a disparu et nos deux éternels amis-ennemis décident de partir à sa recherche. Il faut faire vite, car une méchante sorcière veut s'emparer du nouveau-né. Heureusement, le fameux duo sait pouvoir compter sur les animaux de la forêt pour leur venir en aide...