Kathy, une jeune et jolie danseuse débarquée à New York rencontre Johnnie, un anglais en situation irrégulière qui joue du violon dans le métro pour payer son séjour. Les voilà très proches et la musique les emporte. Pourquoi pas monter un spectacle avec des artistes de rue et tenter sa chance dans la grande cité qui ne s'endort jamais ? Le début d'une aventure artistique âpre et généreuse où chacun va y trouver un peu plus de soi et beaucoup des autres...