Le clown qui devait animer la fête anniversaire de son fils ne s'étant pas présenté, un papa décide le remplacer. Il enfile le costume de clown qu'il a trouvée dans un vieil appartement pour remplacer le pitre absent. Après avoir bien amusé ses proches, l'homme s'endort et découvre, le lendemain matin, qu'il est prisonnier de sa défroque, de sa perruque et de son nez rouge qu'il ne peut plus retirer...