Dans un quartier difficile de Miami, le jeune Chiron, surnommé Little, est poursuivi par ses copains de classe qui l'ostracisent. Recueilli par Juan, un dealer qui le ramène chez lui, il fait la connaissance de la compagne de celui-ci, Teresa. Juan le ramène chez sa mère, Paula, infirmière qui l'élève seule et se drogue. Devenu adolescent, Chiron est toujours maltraité par ses camarades, sa mère se drogue de plus en plus, il continue à voir Teresa alors que Juan est mort.