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Depuis que l'agent Kay a pris sa retraite, Jay, lui, n'a jamais retrouvé de partenaire qui lui convienne. Devenu solitaire et intransigeant, il doit faire face seul à toutes sortes de menaces contre l'humanité. C'est alors que Serleena, une extraterrestre dangereuse et vengeresse arrive sur Terre à la recherche d'un mystérieux objet que Kay est le seul à pouvoir situer. Le problème, c'est que la mémoire de l'agent retraité a été effacée et Jay va devoir la lui faire recouvrer par tous les moyens...