Le candide journaliste John Kelso arrive à Savannah (Georgie) pour couvrir la grande fête que JimWilliams, un riche antiquaire homosexuel, offre tous les ans à l'occasion de Noël. Mais, à la fin du réveillon, le maître de maison est arrêté et inculpé pour le meurtre de son jeune compagnon, Billy Hanson. Kelso décide de rester....